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内战初期，山东野战军司令陈毅率山野主力南下淮北地区，与华中野9纵及华中军区部分地方武装配合，在山东军区和华中军区的西面结合部——两淮地区作战。
1946年6月19日，中央致电山野司令陈毅，告知蒋军企图向胶东和苏中大举进攻的动向，要求统一胶东滨海指挥，集中兵力于即墨、胶州、高密一线，准备对付3个美械军，如能歼灭两三个师即可阻其西进，还要求准备夺取济南和粉碎徐州之敌进攻，另要求华中准备粉碎蒋军进攻。
当时滨海、胶东各有2个师，抗击从青岛登陆的国军3个美械军还是有些困难的。夺取济南的难度较大，毕竟是交通枢纽大城市，便于国军固守和沿铁路线机动支援。粉碎徐州之敌进攻倒是可能的，山野主力有7万多人，鲁南鲁中3个师也有5万人，但要善于集中优势兵力各个歼灭才行。
6月22日，中央致电晋冀鲁豫刘邓薄和山野陈舒，提出太行夺取鲁西南和豫东地区各据点，山东以徐州地区为主要作战对象，配合苏皖夺取各据点，相机攻占徐州，用胶东对付青岛和潍坊、渤海对付济南、其余鲁中、鲁南、滨海三区主力全部南下，粟谭对付江北之敌做配合。作战胜利后（不一定要夺取开封、徐州），考虑太行、山东两区主力渡过淮河，向大别山、安庆、浦口一线前进。
6月24日，中央补充南线作战指示，规定陇海线及豫东、淮北各城占领由刘邓薄负担，徐蚌线之敌由陈舒负担，粟谭占领蚌浦线并在该区歼敌，策应北区作战。
这个计划有点大，毕竟敌我兵力对比悬殊，整体为三比一，在装备较差，尤其是缺少重武器的情况下，以攻占据点为主会很难。如山野1纵叶飞所部是新四军最强的1师的一半所组成，攻打1千伪军防守的大汶口都比较吃力。至于渡淮南下作战，就更有点远了。
6月25日，中央致电华中局并告陈舒，称苏中地区在优势蒋军进攻下，有暂时失陷可能，要求事先准备。这里说明敌强我弱下已考虑放弃苏中。
6月26日，中央致电华中局并告陈舒，称国军有大举进攻可能，为粉碎其进攻，令刘邓主力出陇海、豫东，陈舒主力出徐蚌间，华中一部在苏中牵制南通之扬州一线之敌，粟谭率不少于15个团的主力出淮南，与陈舒配合攻占蚌浦线，准备歼灭浦口之敌，7月10日前完成一切准备，待命攻击。此即三路四城计划中的南线计划，以攻击国军交通干线及其据点为主，一年后外线出击时，仍然是这种办法。
蒋军向中原军区发起进攻，中原军区主力分散向陕南、豫西突围。
6月27日，华中分局张邓致电粟谭并报陈舒和中央，考虑以7纵、8纵、10纵在苏中高邮、东台、如皋一线牵制敌军，以6纵、9纵、5旅和淮南5个团共16个团担负淮南作战任务，并让粟谭考虑安排。看来华中分局是支持中央外线出击的计划的，但留了1个主力即8纵在内线作战，辅以2个地方升级的纵队配合防御。
陈舒为执行中央计划，决定山野主力2纵、7师、8师等共5万余人于7月10日前南下徐蚌线，并令粟谭率主力（王纵、陶纵、5旅、谢纵）西进淮南天长、六合间整训。陈毅要求全部主力出外线到淮南配合作战，如果照办，苏中南线兵力极少，整个华中有很快失陷可能，那样华中腹地会很快被打穿。
粟裕收到中央和陈舒电令后，考虑粮食等问题，及苏中已完成作战准备，不打一仗就走难以说服群众和部队，建议华中野战军主力先在苏中打一仗再西移。即便主力西移，也应留下10纵协助7纵守住海安、东台、兴化、高邮一线，否则对华中影响极大。同时要求华野机关做好到淮南作战的准备，突击翻印淮南、淮北地图。粟裕的理由很多，但主要还是考虑在哪容易打胜仗的问题，当然他也做好了执行上级命令的准备。
6月28日，陈毅在新安镇与谭震林会商，确定华中野主力西移和鲁南部队南下，均于7月15日前赶到淮南南北铁道沿线攻击位置，当天谭震林返回淮安。华东两支野战军的政委商量好了，准备执行中央外线出击的指示。
6月29日，粟裕从前线赶回华中分局，同张鼎丞、邓子恢、谭震林等商议后，联名致电中央并陈舒，提出华中野主力留苏中坚决当面之敌，改善苏中形势与牵制敌人，待山东和太行完成第一阶段任务后，华中野主力再加入蚌浦线作战，完成第二阶段任务，淮南以4旅、5旅及淮南独立旅共9个团担负蚌浦段作战任务，配合山东主力在淮北作战。粟裕以一己之力，改变了华中各领导的看法，决定主力还是留在苏中作战有利，淮南地区可以少量兵力配合。
陈毅收到华中电文后，6月30日致电中央、刘邓并华中，要求王陶纵队立即西开，保证于7月10日至20日前后能按时发起战斗，认为王陶纵队留苏中打一两仗无法改变该地区的严重形势，且对全局不利。陈司令对于中央的决策是坚决执行的，只是如果打胜仗不能改变形势，那如何才能改变呢？
中央致电刘邓、陈舒、邓张，称蒋介石迫于各方压力，有继续停攻的可能，要求三部暂不调动，以免暴露企图。同时致电陈舒，说华中的建议有理由，询问他们对华中建议的意见，同时指示华中野主力暂缓调动，待与陈毅商酌后再告知。中央对华中的建议听进去了，又鉴于南京和谈人员发回来的消息，蒋介石可能停手，为了不暴露意图，原定三路外线出击的不动，也就倾向于同意华中的意见了。
7月1日，陈舒致电华中并报军委、刘邓，同意王陶留苏中待机，但5旅应开至六合、天长间整训，华中立即在淮南准备9个团。中央改变主意后，陈毅照样是坚决执行。
7月4日，中央致电刘邓、陈舒和华中，同意先在内线打几个胜仗，再转至外线，政治上更为有利。经过粟裕的据理力争，加上形势的变化，中央改变了原定三路外线出击的计划，同意先在内线作战。
1947年7月初，中央同意先在内线作战后，粟裕立即进行作战准备。
7月10日，粟裕情报中队截获国军情报，获悉蒋军将在13日前后分四路如皋、黄桥，得手后会攻海安，为此召开作战会议，决定先机制敌，乘其部署尚未完成之际，将其前驱部队各个歼灭，进攻国军整83师侵占的泰兴、宣家堡。第二天中央也通报各区蒋军将于12日前后发起进攻。获取情报，了解清楚敌情很重要。
7月13日，华中野战军发起进攻泰兴、宣家堡的攻坚打援战斗。这里打的薀旺军中央军美械师整编第83师（原100军）19旅所属56团、山炮营和57团。整83师抗战末期接受过美军训练，装备好、战力强。
陈毅、宋时轮致电军委、刘邓并华中：粟部已自主发动进攻，敌必迅速开始大举进攻苏中。陈宋的意思，是说粟裕先动手理亏，会招致国军报复。实际上，粟裕在苏中算不上先动手，此前国军就侵占了他们解放的沿江城市，且国军全面进攻开始，按照此前“蒋不攻李，粟不攻蒋；蒋若攻李，粟必攻蒋”的声明，此时先发制人理直气壮。
军委致电陈张黎、刘邓薄、张邓粟谭，指出对桂顽进攻淮北，应有反击准备，但鲁南大军此时不宜南下，刘邓部仍现地整训，不要轻动。同时通报周恩来12日从南京来电内容：蒋军将从徐州以南、津浦以东、长江向北三路同时进攻，先求解决苏北，然后打通平汉路、津浦路，指示苏中、苏北先打几个胜仗，看出其弱点，然后鲁南和豫北主力加入战斗，最为有利。看来周恩来从南京发来的情报，既使各方了解国军的作战企图，又在中央从准备外线出击，改为同意内线作战的问题上，起了重要的促进作用。
7月14日，陈毅致电华中，询问粟部13日行动结果如何，指示选择扬州、泰州、南通前进之敌，择其好打者争取打一两个好仗，9纵归张谭指挥，在灵泗间阻击桂系，5旅可在淮南配合9纵攻击桂系，开始破路，应适当布置淮南路西游击战。陈毅这是按照中央的意见和华中建议做的指示。
同时，陈宋致电军委，说蒋军大举进攻苏皖，是分区蚕食的狡计，现有力量难以应付，须友邻区暂时出动配合，才足以挽救，建议执行商定计划，截断津浦路南段、陇海路徐西段，造成山东和太行主力在淮北会合，准备渡淮作战，并说只有全面大打，才能制服蒋分区蚕食的狡计。这里说明陈宋准备配合苏中作战，这个配合的意识不错，只是中央要求再等等。
7月15日，军委复电陈宋，指示蒋军未攻苏皖时，我军仍应现地待机，等几天看看泰兴战斗结果如何。
7月16日，陈宋致电华中，指示在敌大举进攻华中的部署未查明前，宜待机而动，华中主力适时西移淮南。看来陈宋对执行中央指示不打折扣，只是念念不忘让华中主力西出淮南作战，既使中央改变了。对于华中敌情，似乎也并不是很清楚，因为国军2天后就大举进攻淮北了。
7月17日，张邓谭致电陈宋、张黎并报军委，提出如山东主力不南下，淮北很难支持，如五河、泗县、灵璧、睢宁等城失守，对将来整个战局不利，建议山东主力迅速南下。此前陈毅让华中自己负责淮北作战，华中认为淮北兵力势单力孤，山野主力不来很难守住。后来这些城市都丢掉了，且仅有朝阳集一个胜仗。
陈宋致电军委并刘邓，称山野出淮北的时机，视徐州敌人动向而定。陈宋没有说不南下，只是遵照军委指示，等待时机再南下。
7月18日，国军徐州绥靖公署主任薛岳指挥7军、整48师、整69师、整28师、整57师共12旅，从徐州、夹沟、固镇地区分3路进攻淮北，企图与进攻苏中的一绥区配合攻占淮阴。这薀旺军5个整编师进攻淮北的计划。此时苏中南线也是5个整编师进攻，只是淮北面积大，作战回旋余地大，而苏中南线地域狭小，回旋余地小，且陈毅兵力达7万人（山野主力5万、淮北华中部队2万），应该更有各个击破分散之敌的机会。
陈宋致电军委、刘邓、张黎、张邓谭，报告蒋军进攻淮北情况和我军部署。国军大举进攻淮北，陈宋立即准备南下参战。
7月19日，军委复电陈宋并告刘邓，指出徐州附近作战关系全局，打得好可以切断徐蚌线，配合刘邓，打得不好则苏中、淮北将处于困难地位，指示等88师、28师出来，进至有利我们的位置，然后集中全力歼灭一个师，然后再歼灭另一个师，解决后则全局胜利。军委对陈宋作战是抱有厚望的，并对如何打做了指示，要求他们集中兵力、各个歼敌。
7月23日，陈宋制定淮北作战部署，决心以少数兵力牵制国军中路和右路兵团，而以主力歼灭位置最突出的左路兵团整28师和57师各2个旅。陈宋部共有10个旅以上兵力，打2个整编师4个旅的企图有点大，如果分别围歼倒是有获胜可能，后发现国军行进缓慢而放弃该计划，转去打突出的92旅等部。此时国军已经进攻淮北5天了，陈宋的计划才定出来。
7月26日，陈宋率山野主力抵达淮北地区，发现国军中路整69师的60旅和92旅进至朝阳集、鱼沟地区，60旅向其左路靠拢，使得92旅较突出，于是令2纵、9纵、20旅共13个团歼灭朝阳集、鱼沟地区国军92旅，并打击向南增援的国军60旅。此时国军已进攻淮北8天了，前线由山野2纵司令韦国清指挥。
经2昼夜激战，国军92旅和60旅一部被歼灭5000余人，中路被击退。这是山野主力南下淮北后的第一个胜仗，此时山野主力2纵、7师、8师约5万人，华中淮北部队9纵、6旅和地方武装等约2万人，加起来约7万人。可惜这也是山野在淮北半年里唯一的胜仗。
苏中方向，华中野战军主力歼灭泰兴、宣家堡2团1山炮营，俘虏3200余人后，又奔袭如皋以南，歼灭国军整49师师部、26旅及79旅一部共1。5万余人。粟裕率华中野3万多人已经歼敌2个多旅了。
淮南方向，国军整74师、7军一部和5军分路向津浦路东进攻，整个淮南解放区失陷。淮南处于蚌埠、南京之间，津浦路穿过，利于敌机动而不利于我，失陷难免。好在苏中、苏北和淮南中间隔着高邮湖、洪泽湖，相对容易防守，未受大的影响。
1946年7月27日，陈毅致电中央，说粟裕25日请示调5旅赴苏中之事，值得做全面考虑，认为5旅不应东调，仍留淮南，粟部也应该逐步西移（淮南），请军委考虑，通知实施。陈毅仍执行军委三路会攻徐州计划，坚持华中野出淮南作战，但华中又不听，所以只好单独呈请军委指示实施。
国军攻占淮南天长县。淮南兵力弱小，重镇丢失难免。
7月28日，军委致电刘邓、陈宋、张邓，指出蒋军经过整编，战斗力加强，我军对其作战时，必须采取集中优势兵力、分割歼灭的方针，其比例为三对一或四对一，否则不易解决战斗，欲速不达。无好打之机会时，宁可迟几天，等候机会。军委的意图很明显，除了要形成数倍兵力优势，还得忍耐待机。
陈毅致电华中野战军和华中军区，认为津浦线是主要战线，5旅不宜东调。反正就是不同意华中调5旅过去。
7月30日，国军整74师攻占淮南盱眙县。淮南的2个重镇都丢了，剩下的只有游击坚持了。
朝阳集战役后，北面两路国军采取守势，南路桂系7军却乘机占领了泗县和五河，打通了固镇至灵璧、泗县至五河的两条主要公路。
陈毅、宋时轮等研究后，决定以一部兵力监视北部敌军，集中主力先歼灭南面泗县桂军。
7月31日，陈毅、宋时轮致电军委并告刘邓、张黎袁、张邓粟，说陇海路两侧敌军主力增加，双沟、曹八集正集结15个团兵力，只能击溃不能歼灭，决定以山野主力向灵璧、泗县间进攻桂系，拟先歼灭2个团，再转而进击津浦路徐蚌段。
陈宋召开泗县战役作战会议。会上参谋处和华中野9纵司令张震等许多意见认为：当前正是雨季，在水大、部队疲惫的情况下不易攻城，打桂系也不妥。但宋时轮坚决主张歼灭桂系2个团，双方争论激烈。这时某个军分区领导说：泗县外城壕水深不过膝。陈毅于是支持宋时轮的意见，拍板攻泗县。多数人的意见是对的，宋参谋长不知道为何要坚持己见。陈司令仅因分区领导说水深不过膝就决定支持宋，有点轻率，应该事先派人去实地侦查，毕竟大战要慎重。
华中分局邓子恢、张鼎丞来电，建议打蒋军，不要打桂系，因为桂系较顽固，作战损耗多缴获少不划算。此前张邓还建议陈毅不要弃守泗县，认为弃守后现在又去攻城得不偿失。张邓的意见是对的，守城容易攻城难。
但陈毅和宋时轮没有听从邓张意见，表明自己事前经过了充分考虑，认为北面蒋军8个旅靠在一起，离徐州不到40里，彼此间隔不过10里、20里，增援多且迅速，只能击溃不能歼灭，无法下决心去打，如果蒋军再向东进才有歼灭机会。现在桂系4个团分布在灵璧、泗县、五河三处，援敌都在七八十里开外，有全歼机会。以前打桂系难以奏效，是因为用相等兵力去打，现在用优势兵力去打定能奏效。怎么说呢，兵力是有优势，但天气影响甚大怎么不考虑呢？而且临战攻城部队并未形成绝对兵力优势。
8月1日，粟裕致电张邓谭并中央，再次建议5旅东调，并将军区特务团东调参战，认为各战略区除战略上配合外，战役上不应要求一定配合，需单独作战解决当面之敌，否则会影响另一战略区的机动，现在华中兵力少，无法组成两个野战军，天长、盱眙已经丢失，5旅等部留淮南已无大作用，只有淮南主力东移参战，打开苏中局面后，淮南形势才可能逐渐改善，然后以主力西移，打开淮南局面。在当时的情况下，如何能取胜是最重要的，显然粟裕的意见是符合实际的。
华中军区致电军委并陈毅，报告淮南不利于作战，决定以6旅16团配合地方武装坚持游击战争，其余5旅和6旅18团、皮定均旅均北撤淮安、宝应地区待机。
陈毅致电中央，建议粟部迅速西调，仍以切断津浦、陇海，开展淮上新区，夺取徐州为目的，并说张邓谭粟舍不得苏中，以主力在原地打转，实际上淮南在全局上比苏中更重要，此前道理讲过多次，讲不通，现在粟裕在海安、东台再打几个胜仗，恐仍不能退敌，值得考虑一下。歼灭敌人有生力量，才能改变战局，打胜仗才能退敌。淮南在全局比苏中重要从哪论的？作战便利？还是人民支持或经济因素？陈司令这是告了华中一状。
8月2日，军委致电粟裕并张邓、陈宋，询问主力休整和补充情形如何？一个月内在苏中再歼敌2个旅是否可能？如能在8月歼敌2个旅，南线情况即将改观，那时粟率主力转至淮南作战。军委倾向于支持粟裕的意见了。
陈宋致电张邓谭并报中央、刘邓并告粟，认为全军战略仍应向西向南，不宜在东面贪念。陈毅、宋时轮坚持自己意见，再次强调华中主力去淮南作战。
陈宋上报军委，当前之敌一为桂系，一为蒋5军，一为薛岳部99军（不久前在苏中被歼灭其99旅）、60旅，均系硬货，决心消灭泗县桂系7军172师2个团，调动其援军逐次消灭两三个团，并下达了攻击泗县的命令。军委没有批复，陈宋为何就开打了？
8月3日，军委收到陈宋7月31日打泗县电文，复电指示，凡只能击溃不能歼灭的仗不要打，主要主力在手，总有机会歼敌，过于急躁之意见并不恰当。这里军委批评的，不是陈宋要打击溃战，而是他们沉不住气，不能忍耐待机，一看北面蒋军不好打，就要去打南面桂系。
8月4日，军委致电陈毅、宋时轮，指示叶飞、赖传珠1纵南调决定不变，粟裕部是否调动各有厉害，待考虑再告，认为陈宋有5万机动兵力在手，只要耐心、不性急，总可找到各个歼灭敌人的机会，除了灵璧、泗县之敌分散孤立外，双沟之敌再向东进，就可找到打好仗的机会，如能打三四次歼灭仗，每次歼敌两三个团，就能转换局势，并询问攻打泗县结果如何。电文中还说明，由于收发电报慢，之前他们的电报收阅迟了。军委因为接到陈宋的电文晚了，得知他们决定打泗县后，才询问战果如何，并指出应忍耐待机，待中路之敌再进就有机会了。
8月5日，粟裕复电军委询问并告陈宋、张邓谭，说主力各级战斗组织已整理就绪，疲劳亦已恢复，兵员补充续增，在5旅增加到苏中的条件下，8月内再歼敌人2个旅是有把握的。如5旅不来，仅以现有兵力作战则感到吃力，对9月份战斗也将有影响，且苏中局面不能得到较快好转，因此斗胆直陈，坚决要求5旅和特务团仍东调参战，以期早日改变苏中战局，以使主力西移，否则淮南、苏中均成僵局，对整个战局不利。粟部3万多人，一个月再歼灭2个旅，这个任务有点重，因为是全歼，不是靠打消耗战后报歼敌多少人。后面就知道要歼灭国军1个正规旅有多难。
8月6日，军委复电陈毅，认为似以同意粟裕意见，再打一仗后主力西调为有利，因粟部西调过早，一则苏中人心不顺，二则敌军也将早日跟随西调。如西面仗打不好，怨言必多，故不如让粟部在苏中再打一仗，无论胜负，然后西调，各方均无话说。中央考虑同意粟裕意见，并告知陈毅。
参加泗县战役的是山野2纵、7师、8师和华中野9纵，共7个旅19个团，打桂系在泗县的7军172师2个团，符合以少胜多的原则，应该是有把握的。只是当时正值暴雨季节，泗县地区河多沟深，部队在齐腰深的水里艰难行进，拉炮的车无法跟上，弹药也大多受潮，部队相当疲劳。
张震率华中野9纵开进时，受暴雨影响，4小时才走了7里路。他将情况发电文报告了陈毅和宋时轮，并通报了2纵和8师。8师从鲁南长途跋涉去淮北参战，路途更远。
此后，张震又与山野参谋长宋时轮通电话，提出现在这种情况，是否此仗可以不打？宋时轮认为，如果拖下去等北面敌人过来，就更不好打了，坚决要打。宋参谋长也是铁了心了。抓战机是一回事，是否是良机又是一回事。
张震认为敌人以逸待劳，我们在泥泞里奔波后去攻城，此仗没有把握，考虑后直接发电给陈毅，建议暂不攻击泗县，但一直未接到回电。陈司令为何不回电？因为他把战事指挥都委托给宋时轮了。
8月7日下午，攻击泗县的战斗打响。9纵的79团和81团参加城西和东南的阻援，只有3个团参加攻城，从东面进攻。张震以77团从东关攻东门，75团从城东南綗庭城，一部兵力向南攻击，73团进攻东关三里湾之敌后转为预备队。
由于连日下雨，泗县护城河暴涨，四周积水很深，原来准备的攻城器材失效，战士们靠泅渡进攻，被敌火力封锁，仅有一部突上城墙，但被反击下来，伤亡严重。泅渡攻城，进攻速度多慢可想而知，差不多就是敌人的活靶子。
8师从城北攻击，他们善于爆破，以5个营兵力连续爆破，不到10分钟就突破了北门和西北门攻入城内，与守敌展开巷战，但未能发展打通2个突破口的联系，又缺乏后备队和炮火支援。8师攻城还是有一套的。
桂系守敌善于防守，拼死抵抗。
天亮后，桂军以猛烈炮火轰断城内外联系，先对突入西北门的2个营连续攻击，8师部队没有工事依托，伤亡惨重，阵地失守，伤亡和溺亡的很多。
桂军又集中炮火、飞机轰炸加步兵攻击北门8师2个营，该处部队经顽强拼杀守住了阵地。
当晚，8师投入3个营的预备队入城接替，但因力量不足形成对峙。机会挺好，就薀庭城兵力弱了，无法扩张战果。
9纵在城东连续攻城也未奏效。2纵因河水阻隔，无法攻入西门，也无法支援北门。大雨大水的影响确实很大。
陈毅深夜2时接到8师报告，非常焦虑，派宋时轮去前线处置，同时发电询问具体战况。
9日，桂军一部从五河增援，被7师击退，但更多援敌正赶来。
上午，桂军集中兵力向8师反扑，占领了北城门楼，切断了8师入城部队的后路，情况危急。担负阻援任务的2纵、7师等部也为大水阻延，无法迅速增援。8师攻入城的部队被包围在里面了。
中午，赶到前线的宋时轮召集8师和9纵干部研究情况，决定救出城内8师部队，然后撤围。9纵77团参加策应8师城内部队突围，75团求歼城东北八里桥之敌，当晚在强攻八里桥的战斗中，75团团长张永远中弹牺牲。
当晚，陈宋令8师撤出，主力转至睢宁以北休整。
由于泗县攻坚受挫，伤亡很大，打了一个消耗战，部队情绪受到很大影响。
张震认为：此仗失利，客观原因是大雨导致部队机动和转移困难，弹药受潮失效，电话难以架设，译电又慢，无法及时沟通情况；战役指挥上，兵力不够集中，特别对攻击重点使用兵力单薄，作战准备不够充分，对7军的作战特点也缺乏研究，对其防御能力估计不足。
8师损失很大，士气严重受挫，干部战士讲怪话的很多。有的说：上级老说要集中兵力，临到打起仗来，却让敌人两个打我们一个。当时参战的有20来个团，但攻城的部队只有6个团，还要分一半去打外围据点，这个布置看来很差了。城内2个团防守，每个方向都只用1个团，共3个团去攻，结果自然不好。
1946年8月7日，军委致电粟裕并告陈毅，征询对华中野战军主力作战方向的意见，是率华中野主力与陈毅部会合打开淮北局面，或出淮南切断津浦线，直接配合陈宋、刘邓作战，还是8月内再打一仗后西移？
陈毅致电军委并告粟张邓谭，认为粟部已在苏中打2个胜仗，这是正确的，今后应迅速西调为好，现在山东、太行均全力向西、向南会师，华中主力滞留苏中与敌人分路纠缠，必不能取得彻底的胜利，如同意，粟部于取胜后开淮南，或到淮北亦可。陈司令大概认为被华中忽悠了，当初说好打一两个仗就西移的，现在打了2个胜仗还不愿去。
粟裕复电陈毅并报军委、张邓谭，称“歼敌良机已至，5旅仍应东调，明后日即可参加此间作战”，本应遵令不调5旅，但华中兵力过于分散，以致钳制方向兵力多于突击方向，如以5旅加入苏中作战，则苏中战局很可能于最近有新的开展，如是则苏中主力当可于本月底西移淮南方面时，淮北作战才能更有效果。粟裕的意思，以集中兵力打胜仗为原则，哪里好作战就在哪里作战，何况歼敌良机已至。
8月8日，军委复电粟裕并告陈宋、张邓谭，指示“歼敌良机已至，甚好甚慰'，如连续歼敌2个旅有便利条件，则可连续歼敌2个旅，否则先歼灭1个旅，休息数日后再找机会歼灭另1个旅，预备部队或钳制部队如有可调者，往张邓谭尽可能满足粟之要求，集中最大兵力于主要方向。军委看粟裕连续胜利，直接支持他继续作战了。打胜仗不是那么容易的，能连续打胜仗的将领不好找。
陈毅致电粟裕，同意1师、6师、7纵和5旅集中东台、海安间待机歼敌，充分准备勿浪战，然后再行西进。陈司令严格执行中央的指示。
8月9日，军委致电刘邓、陈粟，希望8月10日至9月10日一个月内，粟裕部在苏中歼敌两到三个旅，陈宋部在徐蚌及以东地区歼敌两到三个旅，刘邓占领汴梁线和豫东、淮北等城，歼敌两到三个旅。军委派任务有意思，粟裕3万人，陈宋7万人，刘邓10万人，歼敌任务都是一个月两到三个旅，这是能者多劳吗？谁可以完成任务？
8月11日，粟裕致电军委并陈宋、张黎、张邓，报告李堡战斗结束，歼敌1个半旅9000余人。说话间，粟裕就完成了大半任务。粟裕放弃海安后，国军以为华中野战军战斗损失大，连忙分兵抢占各要点，想构筑封锁线，以便清剿，使得集中的兵力分散开来，华中野的兵力可以乘机形成局部优势兵力，歼灭李堡守敌。
8月12日，军委致电陈宋，说粟裕在苏中的第二个胜仗，不但使苏中蒋军陷入困难，也使淮南5军无法北调。苏中民情熟悉，补给容易，地形便利，苏中蒋军也较5军装备差，较易取胜，如马上调淮南，因敌人硬、地势险，不一定能完成切断津浦路的任务，不如让粟裕再在苏中作战一段时期，再打一两个胜仗，使苏中蒋军完全转为守势，保全苏中解放区，对全区有极大利益，这样配合淮北作战也更有利。能打胜仗谁不喜欢呢？不打胜仗靠什么解决问题、改变局势？军委原以为苏中会在优势敌人进攻下丢失的，现在看来粟裕指挥下能保住。
8月13日，陈毅致电粟谭并军委，指示：你部继续胜利，宜就地继续开展局面，而不必忙于西调，军委亦有此指示，望照办。陈司令坚决执行军委指示，此前坚持华中野主力西移，主要还是为了贯彻军委三路会攻徐州的指示。
8月中旬，淮北各部干部在山野司令部所在地睢宁东南的葛口子，参加总结会，各部汇报泗县战役情况，总结经验教训。主要的教训，就是不顾客观条件（雨季大水攻城困难），以为以多打少是良机，坚持攻城。此前泗县不守，放弃了反而要去攻，都知道防守易、攻坚难，不能单纯看是否有局部优势兵力。粟裕的打法，就是千方百计诱敌出据点，歼其于运动中，或者趁其不备攻击。
会上，张震提出此仗受水的影响很大，陈毅问：为何当时不提意见？张震将发电报、打电话提建议的情况如实做了汇报，并查到了签发的电报，陈毅便没有再说什么。陈司令这是甩手掌柜啊，到现在都不知道战时下级部队领导签发给他的电报。战争年代，能坚持实事求是、取得胜利的人更吃香，因为这关乎能否取得天下。和平年代，能坚决执行上级指示的人更吃香，既使遭受挫败，也不用担太大的责任风险，还能博个态度好的名声，而那些与上级意见相左的所谓“刺头”就不好混了。
泗县战役后，山野8师政委丁秋生和参谋主任石一寰连夜赶到山野前指驻地许大庄，向陈毅汇报战役情况，并代表全师请求处分。下面部队领导有责任，但主要责任在山野野司，决策失误。
陈毅安慰他们说：泗县之战，我不认为是什么败仗，顶多也只是一次平仗。我要批评你们的是，8师还不够全面，你们只会打胜仗，不会打败仗，你们要经得起各种各样的磨练，打了胜仗，骄傲了，那很危险。打了败仗，气馁了，这也很危险，那是灭自己的志气，长敌人的威风。败仗说成平仗，然后说要会打败仗，到底是平仗还是败仗？怎么说呢，还是粟裕评价恰当，陈司令是一个很好的鼓动家。
8月13日，军委致电粟裕，询问战况和敌情，并询问下一步是西移淮南作战有利，还是以在苏中利用群众地形等有利条件再打一仗，然后西移有利？
8月14日，粟裕与率5旅和军特务团到达苏中前线的谭震林联名复电军委，认为在苏中打仗有利，不仅群众、地形、运输、粮食均比淮南方便，且有足够民力可用，同时威胁长江，可直接拖住敌人无法他调，可吸引蒋军继续来援，且苏中蒋军已受三次打击，余者已遭很大消耗和损失。如华中野主力西移淮南，则必须打下盱眙和天长两城，除付出一定代价外，不一定能调动敌人，如舍天长和盱眙而直驱铁道线，则战场狭小，后方也无法安全。拟于一周内以一部攻占南通海门，吸引敌人南援而歼灭，估计能再歼敌2个旅，则苏中局势更好转。各方面情况考虑得很周到，敌我利弊认识清晰准确，这才是大军统帅该有的能力和素质。
8月15日，军委复电粟裕：所见很对，可利用苏中各种有利条件继续在那里作战，如能今后一个月内打两三个胜仗，则对整个局势助益极大。军委对粟裕建议深表认同。
1946年8月下旬，国军参谋总长陈诚到徐州开会，与徐州绥靖公署主任薛岳等商定：以淮安、淮阴为目标，继续进攻华中，发动“第二期攻势”，南线由汤恩伯指挥，北线由李延年指挥，部队包括从南京北上进攻淮南的整74师。在蒋介石“15天内结束苏北战事”的要求下，国军进攻两淮的计划已定，但华中共军两部的领导仍在拉扯中。
8月23日，军委致电刘邓和陈毅，指出蒋介石直接进攻兵力，单算正规军有：汤恩伯（徐州绥靖公署副主任兼1绥区司令）11个旅（扬州、如皋一线），薛岳（徐州绥靖公署主任）35个旅，刘峙（郑州绥靖公署主任）30个旅，程潜（武汉行营主任）7个旅，胡宗南（第1战区司令长官）16个旅（晋南、陕南及边区），王耀武（第2绥靖区司令）14个旅，孙连仲（第11战区司令）14个旅，杜聿明（东北保安司令）24个旅，共计151个旅，这是最高限度的兵力，现在已全部摆上来了，难再增加，既使增加也为数不大。我们的任务，就是要从这151个旅中，歼灭约40几个旅，就能解决问题。过去东北歼灭的不算，热河和胶济线歼灭的小部也不算，午元至未马共已歼10个旅。李默庵遇到粟裕算倒大霉了，部队丢了近一半，一绥区司令职务也丢了，换成汤恩伯。
8月25日，军委致电刘邓并告陈毅，要求充实15个到20个团，每团人数在2500人至3000人，经常保证满员，作为突击力量，勿取平均主义。这个建议很好，满员充足的部队才有力量连续作战。
8月26日，山东军区张云逸、黎玉、舒同和袁仲贤致电军委并陈毅，称徐州之敌继续东进，似有控制陇海路东段，分割华中和山东解放区，然后向北打通，南北夹攻，企图各个击破之目的。建议山野如在淮北无好仗可打，应将主力北靠陇海线休整，准备消灭东进的整28师及整74师，以打通陇海路东段，便于将来野战军对山东和华中机动作战，对刘邓作战也有配合。事后诸葛亮：他们判断错了，这一路是佯攻。
8月27日，军委致电陈毅并告刘邓、张黎，认为现在秋高水落，正是歼敌时机。薛岳手中有30多个旅，我军无论在津浦线、陇海线还是两线之间，必须寻机歼灭薛岳部8到10个旅，刘邓须歼灭刘峙部8到10个旅，方能初步解决问题。请考虑切断津浦，调动敌人打野战，是否尚有希望？如有希望，则以切断津浦线执行原计划有利，如无希望，则须考虑是否有东进之敌将我主力割断于陇海路南的危险，并请考虑在睢宁、宿迁间歼敌，与在陇海线上歼敌哪个更为有利？如无割断危险，并在睢宁、宿迁间歼敌有利，则应在该地歼敌。如有割断危险，且在陇海线上歼敌也有利，则应照张黎主张行动为宜。究应如何方有利于打开局面，请考虑见复。军委在后方，具体情况不清楚，还得前方指挥者拿主意。如果前方指挥者也不清楚，就有大麻烦了。
8月29日，军委致电陈毅、张黎、张邓、粟谭，并转各区党委、各师各纵首长，要求山东华中必须大量歼灭王耀武部14个旅、薛岳部35个旅、汤恩伯部15个旅，方能解决问题。胶济、鲁南、苏北对王耀武和薛岳两部，应以歼灭三分之一（5到12个旅）为第一步目标，苏中我军已于过去一个半月歼敌正规军6个半旅和交警5千，接近歼敌二分之一，今后以歼敌十分之八至十分之九为目标。歼敌方法，是集中兵力打敌一部。野战军补充应有重点，胶济苏北苏中三战区各应补充野战军10至15个主力团，每团2500人至3000人，给以最好的武器和充足的弹药，作为突击力量，勿采取平均主义。军委对其他各路的要求是歼灭三分之一，对粟的要求是歼灭十之八九！粟的兵力还是最少的。
军委又致电陈毅，让他率主力在睢宁以东地区待机，仿粟裕办法，集中主力歼敌一部，休整若干天又打，打后又休整若干天。如此保持高度士气，纪律也可改善。9月正是作战时机，刘邓、中原军均希望你军配合。此时不打，敌占地愈多，威风愈大，我士气民气均受损，故必须寻机作战，灭敌人威风，壮自己志气。打当然要打，学也应该学，但能否打好，能否学得会就是另外一回事了。
陈毅曾考虑以华中野9纵和2纵强袭大王集，考虑到各路敌军前进慎重，队形密集，不易分割，加上雨水影响，未能找到战机，于是决定留下9纵迟滞当面之敌，山野主力转移到泗阳以东地区休整。敌人不是傻子，哪里那么容易露破绽给你抓呢？何况对方指挥者还是名将。得搞清楚敌情，了解自己的优势、敌人的弱势，善于调动敌人，知道什么情况是良机，才能发现和抓住战机。
华中野9纵轮番阻击、交替转移，一直未能得到补充和休整，部队非常疲劳。疲惫之师不可战，应该有其他部队接替轮换，至少也应协助。
8月底，华中野9纵退至泗阳、洋河地区，背靠运河，南有洪泽湖，不便机动作战。陈宋考虑后，向军委提出山野主力在泗阳及运河以东地区整训待机，下一步可南可北，亦可相机向西反攻，令华中野9纵位于运河、洪泽湖之间，与敌保持接触，同时以部分兵力加强7分区，在淮北坚持游击战争。主力留在这是可以的，能阻止国军进攻淮阴的计划，只是后来转到北面去了，而且9纵孤军奋战成问题。
据此，华中野9纵司令张震将部队分成两部分，主力3个团和骑兵团在正面迟滞敌人，79团和81团归华中7分区指挥，坚持淮北路东地区，他们面对优势敌人，损失很大，79团副团长钟志远在敌后侦察时被俘，被押解南京途中跳火车牺牲。
9月4日，淮北地区国军部署进攻淮阴，同时以一部向东佯动，整74师和整69师进至宿迁、睢宁一线，7军2个师进至泗阳以北的洋河、凌河一带。薛岳还是有两把刷子的，用佯动隐蔽真实意图。
陈宋召集各部首长开会研究，认为位于睢宁地区的整28师、整74师和7军等部若全力向沭阳突击，对我军后方形成巨大威胁，遂准备集中全力在宿迁、沭阳、新安镇之间迎击东犯之敌，或向西进攻睢宁、泗阳，改变淮北战局，并决定将2纵和7师摆在泗阳以东、运河北岸，令华中野9纵移驻泗阳以南、运河南岸，接替2纵9旅的防务。事后诸葛亮：陈宋判读错误。国军计划是首先解决苏北，在山野华中野主力尚强的情况下，强行分割山东和华中两地区需要大量兵力，否则难以实现，而且容易遭受南北夹击。
于是，陈宋致电军委并告张黎、张邓，提出山野行动的三个方案：北移沭阳、出击洋河、现地待机，倾向于第一方案，迎击自宿迁东进的整74师和整69师。陈宋采取第一方案给了薛岳直捣淮阴的可乘之机，后面华中军区和粟裕都看出来薛岳企图，劝陈毅不要率山野主力北渡六塘河去沭阳以南，但他不听。
9月5日，邓子恢致电陈宋并报中央，认为山野行动以留现地待机为上策。同时，华中将陈毅电文转告苏中前线的粟裕。邓子恢的建议是合适的。
同日，粟裕致电张邓，认为敌军占宿迁、洋河一线，有进犯两淮之极大可能，企图直捣我华中心脏并切断山东和华中联系。以山野目前布置，似乎让敌过黄河以东再与其决战，如决战顺利，两淮当无问题，否则华中局势当受极大影响。不知军长整个作战步骤与决心如何，如山野不打进犯两淮之敌，则华野主力西进截断扬泰线；如山野于泗阳歼敌，则华中主力攻占海安后再攻如皋。粟裕一眼就看出了薛岳企图，并明白无误地指出来不打进犯两淮之敌的后果。
9月6日，邓张致电陈宋、张黎、军委、粟谭，认为蒋军南北夹击两淮，势必影响整个华中、苏中前线及未来战场，陈宋所提三个方案，只能采取第三方案，请陈宋考虑调叶飞纵队南下，或调粟谭主力北上，集中力量解决蒋军主力。同时将粟裕意见转告中央和陈宋。华中军区的邓子恢和张鼎承的意见是适当的。
中央致电陈毅并张黎、张邓，请陈考虑调8师回鲁南，暂时受叶飞指挥，协同1纵及2个地方旅组成鲁南前线，准备派徐向前负鲁南前线指挥之责。让陈率2纵、7师组成淮海前线，准备敌截断陇海线时，有一个时期留在淮海区域。如此则胶济、鲁南、淮海、苏中4个前线均有适当兵力及指挥人员，而由陈负统筹各个前线之责，并直接指挥淮海，请他考虑后提意见或建议答复。军委根据听了山东军区的建议，根据陇海线可能被截断的情况，打算派徐向前来指挥鲁南前线的叶飞1纵和山野8师。只是后来8师未北上，徐就没来。
1946年9月20日，军委致电陈毅、粟裕谭震林并张鼎丞邓子恢：放弃淮阴后各部主力撤至距敌较远地区休整，以一部袭扰敌人，待1师、6师到达之后，待敌分散有机可乘时，各个歼灭敌人。依苏中经验，敌分散占领我区，利于我各个歼敌，人民亦可从战争中获得锻炼，惟军事工业须迁往安全地点。淮阴淮安已经丢了，军委也只好指示善后，并安慰他们。
22时，张邓粟谭致电中央并陈毅宋时轮、张云逸黎玉，提出华中、山东两个野战军集中作战，改变战局，以两个野战军攻下宿迁，得手后向西扩张战果，攻占睢宁、灵璧、泗县，并扫除陇海路东段之曹八集、大许家等处敌人，以恢复淮北路东地区。第二步攻占津浦路，配合刘邓包围徐州，李延年必然东调，我可在运动中求得逐步歼灭他有生力量。华中几个大佬看到陈宋如此任性用兵，感觉两个野战军不集中起来是难以改变战局了，所以提出集中作战。
9月21日午时，陈毅致电中央并张邓粟谭、张黎：我同意华中分局20日夜建议，山野、华野集中由淮海区向西行动的办法，并主张两个野战军合成一个。陈毅同意两军集中作战，并主张合成一个，这样论职务资格，他的司令职务跑不了，人马增加了。
张黎复电：完全同意张邓粟谭20日电意见。山东军区也同意两军合并。
9月22日，军委复电：同意两个野战军集中行动，统一指挥，向淮海行动打开战局。望按此方针坚决执行。军委同意两军集中行动。
华中分局和华中军区机关撤出淮安。淮阴保卫战以失败告终。
9月23日，军委致电陈宋、张邓粟谭并张黎：山野、华野两军集中行动，两个指挥部也应合二为一，提议陈毅为司令，粟裕为副司令，谭震林为副政委，如同意即公布（对内）执行。军委对山野和华中野合并做了人事安排，陈毅任司令，直接管辖的人马更多了。
9月25日，陈毅致电张邓粟谭、张黎并军委，提出两个野战军合并后的作战部署，力求陇海路东段及淮海区之巩固，待主力集结后再行出击桂顽。陈毅当上了两个野战军的司令，不顾刚经历过失败和恶战，想立即打不划算的桂军。
9月26日，山野连发三电给华中军区、华中野战军，认为首先运河以东打一两个胜仗才能打开局面，令华中野战军主力迅速北移至涟水陈师庵一带，集中21个团歼击桂军。陈司令踌躇满志啊，刚丢了首府，别人啥心情不知道？还着急忙慌地催他们打桂军？
张邓粟谭致电山野：建议目前第一仗以打蒋军为宜。华野各部战斗两个月未经休整，目前不宜进行激烈之恶战，山野各部也应先求小胜为宜。建议集中华野和2纵一部，歼灭进犯涟水之整74师，尔后再依据情况变化转移兵力，歼灭桂军与整69师，或乘胜取两淮。华中提出的建议是适合目前情况的。
亥时，军委致电粟谭：山野、华野会合后，第一仗必须打胜。你们对于当前战役意见如何？两军何时可在何地会合？你们两�
